- Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan, February 28, 1978
- はげしい雨が降る = A Hard Rain's A-Gonna Fall
- リポゼッション・ブルース = Repossession Blues
- ミスター・タンブリン・マン = Mr. Tambourine Man
- アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ= I Threw It All Away
- 嵐からの隠れ場所 = Shelter From The Storm
- ラヴ・マイナス・ゼロ = Love Minus Zero / No Limit
- 北国の少女 = Girl From The North Country
- やせっぽちのバラッド = Ballad Of A Thin Man
- マギーズ・ファーム = Maggie's Farm
- ラモーナに = To Ramona
- ライク・ア・ローリング・ストーン = Like A Rolling Stone
- アイ・シャル・ビー・リリースト = I Shall Be Released
- イズ・ユア・ラヴ・イン・ヴェイン = Is Your Love In Vain?
- ゴーイング・ゴーイング・ゴーン = Going, Going, Gone
- スーナー・オア・レイター = One Of Use Must Know (Sooner Or Later)
- 風に吹かれて = Blowin' In The Wind
- 女の如く= Just Like A Woman
- オー・シスター = Oh, Sister
- 運命のひとひねり = Simple Twist Of Fate
- 君は大きな存在 = You're A Big Girl Now
- 見張塔からずっと = All Along The Watchtower
- アイ・ウォント・ユー = I Want You
- オール・アイ・リアリー・ウォント = All I Really Want To Do
- 明日は遠く= Tomorrow Is A Long Time
- くよくよするなよ = Don't Think Twice, It's All Right
- バンド紹介 = Band Introductions
- イッツ・オールライト・マ = It's All Right, Ma (I'm Only Bleeding)
- いつまでも若く= Forever Young
- 時代は変る = The Times They Are A-Changin'
- Live At Nippon Budokan Hall, Tokyo, Japan, March 1, 1978
- はげしい雨が降る = A Hard Rain's A-Gonna Fall
- ラヴ・ハー・ウィズ・ア・フィーリング = Love Her With A Feeling
- ミスター・タンブリン・マン = Mr. Tambourine Man
- アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ = I Threw It All Away
- ラヴ・マイナス・ゼロ = Love Minus Zero / No Limit
- 嵐からの隠れ場所 = Shelter From The Storm
- 北国の少女 = Girl From The North Country
- やせっぽちのバラッド = Ballad Of A Thin Man
- マギーズ・ファーム = Maggie's Farm
- コーヒーもう一杯 = One More Cup Of Coffee (Valley Below)
- ライク・ア・ローリング・ストーン = Like A Rolling Stone
- アイ・シャル・ビー・リリースト = I Shall Be Released
- イズ・ユア・ラヴ・イン・ヴェイン = Is Your Love In Vain?
- ゴーイング・ゴーイング・ゴーン = Going, Going, Gone
- スーナー・オア・レイター = One Of Us Must Know (Sooner Or Later)
- 風に吹かれて = Blowin' In The Wind
- 女の如く = Just Like A Woman
- オー・シスター = Oh, Sister
- アイ・ドント・ビリーヴ・ユウ = I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met)
- 君は大きな存在 = You're A Big Girl Now
- 見張塔からずっと = All Along The Watchtower
- アイ・ウォント・ユー = I Want You
- オール・アイ・リアリー・ウォント = All I Really Want To Do
- 天国への扉 = Knockin' On Heaven's Door
- ザ・マン・イン・ミー = The Man In Me
- バンド紹介 = Band Introductions
- イッツ・オールライト・マ = It's Alright, Ma (I'm Only Bleeding)
- いつまでも若く = Forever Young
- 時代は変る = The Times They Are A-Changin'